12月15日,珠海港股份有限公司第四期在全国银行间市场成功发行。兴业银行牵头、主承销商于2025年发行中期票据(并购票据),成为中国金融市场协会并购票据新规发布后市场上第一批并购票据。据介绍,本次债券发行规模为1亿元,期限为5年。本次募集资金将严格按照中国银行间市场交易商协会《关于优化并购票据工作机制的通知》(以下简称《通知》)的要求,支持企业相关并购活动,帮助企业优化融资结构。并购票据是非金融企业在银行间市场发行的债务融资工具。募集资金可直接用于支付并购价款、偿还并购银行贷款、返还并购信托等,也可用于替代公司上一年度并购活动的自有出资。 12月2日,中国银行间市场交易商协会发布《通知》,引导债券市场资金便利企业并购和行业整合,助力经济结构调整和资源优化配置。 《通知》发布后,兴业银行迅速响应,积极布局并购票据业务。立即成立专门工作组,结合自身在债券承销、并购融资等领域的丰富经验,为企业提供覆盖并购全周期的综合金融解决方案。长期以来,兴业银行利用“商业银行+投资银行”的优势,推动直接融资和间接融资协调发展,拓展实体经济融资渠道,促进实体经济发展。聚焦实体企业并购整合需求,提供精准高效的金融支持,助力优化资源配置,推动产业更高质量升级。截至11月底,兴业银行并购融资余额(中国人民银行数据)近2000亿元,位居股份制商业银行第一。今年以来,银行间市场债务融资工具承销份额已突破8000亿元,位居B市场第二位。12月15日,兴业银行作为主承销商的珠海港股份有限公司2025年第四期中期票据(并购)在全国银行间市场发售。
